构建个性化保险政策仪表板

个性化的政策仪表板是一个集中式中心，旨在让您快速访问关键政策数据并支持明智的决策。

自定义仪表板允许保险公司跟踪和管理重要指标，例如：索赔处理时间、保费收取状态、保单续保率、客户人口统计、付款时间表或任何其他指标。

Openkoda 保险单管理软件让您可以个性化您的仪表板，以关注与您的特定操作最相关的数据。

让我们看看如何利用 Openkoda 保险开发平台快速有效地创建个性化仪表板。

本指南将引导您完成创建仪表板的步骤，使您能够使用实时数据做出更明智、更快的决策。

请按照以下步骤操作或观看视频教程：

步骤 1：创建新仪表板

首先进入 Openkoda 中的仪表板构建器并选择“添加新仪表板”选项。在 Openkoda 中，您可以根据需要添加任意数量的新仪表板。

这将创建一个专门的空间，用于显示适合您运营的关键政策数据。

在仪表板构建器配置器中，您可以决定应将哪些类型的信息放在仪表板中。它确保所有关键政策指标都可在一个地方轻松访问，并减少搜索信息所花费的时间。

现在，我们需要通过选择显示您想要监控的信息的小部件来填充您的仪表板。

Openkoda 在 Web 端点表中提供了各种可定制的小部件，例如：

附件 – 轻松访问和管理与给定政策相关的文档注释 – 允许用户添加有关政策的有用注释和提醒

政策 – 查看基本政策指标的摘要

即将付款——跟踪即将付款的日期并向客户发送自动提醒

客户数据 – 查看客户资料

索赔——查看保单的索赔历史

受益人信息——轻松查看受益人股份详情和联系信息

以及您能想到的任何自定义小部件。

您可以在此处直接在 Openkoda 中创建、定义和自定义这些小部件以满足您的需求。

通过使用相关小部件定制仪表板，您可以改善决策过程和运营效率。

转到仪表板构建器并选择您想要的小部件和表格。

在这种情况下，我们选择的小部件包括：附件、注释、政策和即将付款，以及包含受益人、索赔和客户信息的表格。

所有这些数据都将出现在我的仪表板上。

使用拖放功能在仪表板上排列选定的小部件和表格。

这种灵活性使您能够以最适合您的工作流程的方式组织布局。

直观的布局允许快速访问常用数据并确保仪表板支持您的特定工作流程，从而提高工作效率。

为了确保轻松访问，请从策略屏幕添加一个图标，并直接链接到您的新仪表板。

这使得用户可以在各个策略和仪表板之间无缝导航。

单击新图标即可打开您刚刚创建的仪表板。

在这里，您可以看到所有实时显示的数据，一目了然、全面地了解重要的政策信息。