Salesforce 自动化终极指南：功能、优势和最佳实践

销售代表每天只花大约三分之一的时间进行销售。他们把其余时间用于非销售活动，例如撰写电子邮件、输入数据、参加内部会议和安排电话。这部分时间本来可以更好地用于与客户建立关系和达成交易。

Salesforce 自动化可以帮助销售代表节省这些浪费的时间，方法是自动执行许多他们目前手动执行的重复性任务。在本文中，我们将介绍您需要了解的有关 Salesforce 自动化的所有内容，包括其功能、优势和最佳实践。

什么是 Salesforce 自动化？

Salesforce Automation (SFA) 是指使用软件工具和技术在 Salesforce 平台内自动执行重复性任务和流程。您可以将其视为销售团队的数字助理。Salesforce Automation 无需手动输入数据、跟进潜在客户或跟踪销售进度，而是接管这些任务，确保准确性和效率。这可以帮助销售团队节省时间、提高效率并达成更多交易。

Salesforce 提供了多种自动化工具来简化和自动化重复的业务流程。 Salesforce 提供的一些主要自动化工具包括：

**1. 工作流规则：**工作流规则允许您自动执行简单的任务和流程，以节省整个组织的时间。您可以设置规则来标准化流程、发送电子邮件警报、创建任务以及根据指定条件更新字段值。

**2. 流程生成器：**流程生成器是一种比工作流规则更强大的自动化工具，它允许您自动化复杂的业务流程。例如，您可以使用流程生成器来自动化潜在客户资格流程、销售流程或客户支持流程。

**3. Flow：**Flow 是一款功能强大的自动化工具，可让您为用户构建自定义的引导式体验。借助 Flow，您可以自动化复杂的业务流程、收集数据并通过屏幕和表单与用户互动。它也被称为 Visual Flow，因为它提供了用于设计和执行业务流程的可视化界面。

**4. Apex：**Apex 是 Salesforce 中使用的一种编程语言，用于构建自定义应用程序和自动化复杂的业务流程。它允许您编写自定义代码来扩展 Salesforce 的功能并自动执行使用工作流规则和流程生成器等声明性工具无法实现的任务。

Salesforce Automation 有哪些好处？

**提高效率：**

SFA 可自动执行与销售相关的许多重复性任务，例如数据输入、潜在客户跟踪和预测。通过自动执行这些任务，销售代表可以专注于更高价值的活动，例如建立关系、发现新机会和达成交易。

**提高准确性：**

SFA 系统消除了容易出错的手动数据输入。通过自动执行数据输入和其他任务，SFA 可确保数据准确且最新。这有助于管理人员做出更好的决策，因为他们可以访问可靠的数据。

**增强可见性：**

SFA 提供对销售渠道的实时可见性，使管​​理人员能够跟踪进度、发现瓶颈并做出调整以最大限度地发挥收入潜力。借助 SFA，管理人员可以查看整个销售渠道，包括开放机会、已完成交易和预测收入。这使他们能够就资源分配、区域管理和销售策略做出明智的决策。

**更快的入职：**

SFA 系统使新销售人员能够更快地成长，因为他们可以轻松访问客户历史记录、销售情报和培训材料。公司可以缩短入职流程，并更快地看到新销售代表为收入增长做出贡献。

**更好的协作：**

SFA 帮助营销、销售和客户服务等不同团队更顺畅地合作。这意味着每个人都在同一条战线上，并朝着相同的目标努力。当团队合作时，他们可以分享想法和资源，从而提高生产力和成功率。

**移动可用性：**

销售团队总是在忙碌，他们需要一个手机上的便携式销售办公室。移动可用性功能允许销售团队实时访问和更新潜在客户状态和机会、达成交易和管理工作流程，所有这些都只需动动手指即可完成。

即使他们不在办公室，它也能让他们与 CRM 系统保持连接并掌握销售渠道。

提高销售效率的 Salesforce 自动化示例

有很多不同的方法可以使用 Salesforce 自动化来提高销售效率。以下是几个示例：

潜在客户评分和路由

Salesforce 自动化可以根据潜在客户的行为和参与度为其分配分数，从而更轻松地识别优质潜在客户并确定后续工作的优先级。组织可以简化这些流程，确保快速识别优质潜在客户并将其正确转交给合适的销售代表。

**如何开始：**

**设置潜在客户评分模型**：根据人口统计信息、行为、购买历史和参与行为等因素创建不同的评分模型。为每个因素分配分数，以计算每个潜在客户的总分。

**定义阈值**：确定潜在客户成为优质潜在客户所需的最低分数。使用此值触发自动化工作流程或后续通知。

**实施潜在客户路由：**设置潜在客户路由规则，根据地理位置、行业或产品兴趣等因素自动将潜在客户分配给适当的销售代表或团队。设置后，Salesforce 自动化可以自动为这些潜在客户分配分数，帮助销售团队专注于那些潜力更大的潜在客户。

**监控和调整：**持续监控您的潜在客户评分模型的有效性并根据需要进行调整。分析数据以了解哪些因素对达成交易贡献最大，并相应地调整您的评分模型。

**优化潜在客户培育：**制定有针对性的营销活动和个性化内容，通过销售渠道培育潜在客户。使用潜在客户评分数据来确定潜在客户何时准备好进行销售互动。

任务和剩余任务创建

处理日常任务，例如设置后续电话或电子邮件提醒。这可以帮助销售代表掌握工作进度，避免错过重要截止日期。例如，Salesforce 自动化可用于为销售代表创建任务，以便在会议后跟进潜在客户，或为演示或其他销售活动做准备，例如准备定制演示文稿或研究客户的需求。

**如何开始**

首先确定销售代表需要提醒的常见任务，例如演示后的跟进电话或发送跟进电子邮件。配置 Salesforce 以在适当的时间或特定触发条件后自动生成这些任务和提醒，确保不会错过任何潜在的销售机会。

电子邮件自动化

自动化可以大规模发送个性化电子邮件和营销信息，并跟踪参与度和响应率。这使销售团队能够与客户和潜在客户进行有效沟通，无需人工干预即可与潜在客户建立关系。

**如何开始：**

**创建电子邮件模板**：设计可轻松为各个收件人定制的电子邮件模板。将其存储在 Salesforce 中以便快速访问。

**设置活动：**在 Salesforce 中创建电子邮件活动，让您能够向大量受众发送有针对性的消息。跟踪打开率、点击率和响应率，以优化未来的活动。

**与 Marketing Cloud 集成**：如果您有一个单独的营销自动化平台，请考虑将其与 Salesforce 集成，以创建从最初的意识到结束的无缝客户旅程。

工作流规则

Salesforce 自动化允许您定义特定条件并根据这些条件自动执行操作。例如，您可以创建一条规则，当潜在客户满足某些条件（例如位置、公司规模或职位）时触发警报。这使您能够快速识别和响应高潜力潜在客户。

**如何开始：**

**确定关键标准**：确定理想客户或潜在客户的特征。这可能包括位置、公司规模、职位或其他相关因素。

**创建工作流规则**：设置当潜在客户符合您定义的标准时触发警报或操作的规则。通知可以发送给销售代表、经理甚至外部利益相关者。

**测试和改进：** 运行测试以确保您的工作流规则正常运行。根据销售团队的反馈和绩效指标，随着时间的推移改进您的规则。

团队协作：

Salesforce 通过其强大的工具集使团队能够有效地协作，这些工具旨在促进无缝沟通和协调。通过共享日历，团队成员可以轻松查看彼此的日程安排并安排会议。任务列表使他们能够共同完成项目，监控进度并确保及时完成。当团队远程工作时，这些功能非常有用。

如何开始：

在 Salesforce 上设置共享日历、任务列表和文件共享功能。向团队成员介绍这些工具并建立最佳实践。例如，始终使用新约会更新共享日历，或始终将销售演示文稿的最新版本上传到共享文件存储库。这可确保团队无缝运作，所有成员始终可以访问最新信息。

报告和分析：

SFA 软件可以帮助企业分析不同时间段、地区、产品和销售代表的销售业绩。它可以帮助企业分析客户如何与其品牌互动，并帮助他们识别可以为未来销售策略提供参考的模式和偏好。

**如何开始：**

使用 Salesforce，公司可以根据自己的需求设置仪表板。首先确定对您的销售策略最重要的指标，然后相应地自定义报告。随着时间的推移，使用这些见解来完善和调整您的销售策略。

Salesforce 自动化的最佳实践

**1. 创建可重复使用的操作/流程以节省时间：**

创建可重复使用的操作和流程，这些操作和流程可在多个对象和工作流中使用。通过创建这些可重复使用的元素，您可以节省时间并减少设置和维护自动化所需的工作量。例如，您可以创建一个可重复使用的操作来更新记录上的字段、发送电子邮件通知并创建后续任务。您不必每次都手动设置此事件序列，只需在需要时重复使用该操作即可。

**2. 消除重复对象的自动化：**

设置自动化时，避免重复工作非常重要。例如，如果您有两个单独的自动化来更新记录上的同一字段，则可以将它们合并为一个自动化。这不仅可以简化您的设置，还可以降低出错的可能性并使维护更加容易。要识别重复的自动化，请查看您现有的工作流程并查找重复类似逻辑的区域。尽可能将这些步骤合并为一个自动化。

**3. 记录您的流程**

记录 Salesforce 自动化流程对于维护和优化流程至关重要。它可以确保组织有序、防止错误并提高维护效率。要记录流程，您可以使用 Flow Designer 或 Visualflow 等工具。这些工具允许您创建流程的可视化表示，从而更轻松地理解和传达自动化的工作原理。

**4. 在部署自动化之前彻底测试它们**

在部署 Salesforce 自动化之前，彻底测试它们对于确保它们正常工作且不会导致任何意外后果至关重要。测试可帮助您识别和修复自动化中的任何问题或错误，从长远来看可以节省时间和资源。为了有效地测试您的自动化，您应该首先在模拟生产环境的受控环境中对其进行测试。这将帮助您识别任何潜在问题并确保自动化按预期工作。

**TestGrid 如何进行 Salesforce 自动化测试？**

TestGrid 是一个现代人工智能无脚本测试自动化平台，可以帮助您更高效、更有效地测试 Salesforce 自动化。

TestGrid 还提供许多其他功能，可帮助您改进 Salesforce 自动化测试，包括：

结论

所有拥有销售和客户关系管理的企业都需要销售自动化系统。如果您正在考虑在企业中实施 SFA，我们鼓励您进行研究并选择适合您特定需求的解决方案。Salesforce Automation 可能是一种复杂的工具，但如果您想改进销售流程并发展业务，它值得投资。